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宋亮:四点建议促奶业转型发展,农垦要肩负引领中国奶业

日期:2017-06-30 21:58:39编辑作者:钻石娱乐

  

 

高级乳业分析师、中国农垦乳业联盟产业经济专家组组长宋亮

  世界经济一体化发展的进程不可阻挡,中国乳业国际化步伐也在加快。在这种情况下,中国农垦乳业该如何发展?2016年12月1日,在“2016中国农垦乳业联盟成员大会暨第五届中国乳业可持续发展论坛”上,高级乳业分析师、中国农垦乳业联盟产业经济专家组组长宋亮作了题为《应对变局 未来中国农垦乳业该如何发展》的报告。他指出了中国乳业转型的格局,分析了农垦乳业的优势和劣势,在此基础上,提出了农垦乳业破局之道。他的很多观点得到与会代表高度认可,如在解决了系统性、制度性问题后,中国奶业是具备国际竞争力的;要发展适度规模;奶吧有很强大的生命力,而且具有互联网潜质;酸奶要以生鲜乳生产;要以低温产品为主,打造全产业链体系;要因地制宜,打造具有差异化的品类,如低温酸奶等。

  中国奶业转型格局

  世界经济一体化发展的进程是不可阻挡的。中美的贸易格局将会更加开放。中国现在推动的“一带一路”、人民币国际化势在必行。人民币国际化发展,对于中国经济未来的腾飞,以及“中国梦”的实现举足轻重。在这样的情况下,从国家战略来看,未来中国要深化对外开放,要深化国际贸易合作,要深化优势资源互补。所以未来中国的乳制品贸易,从政策角度来看一定是大放其行的。因此,对于中国乳业来说,不能指望国家能够像过去一样采取一些干预式的、壁垒式的方式,我们必须迅速缩小与发达国家乳品企业之间的差距。

  (一)降低养殖成本,提高国际竞争实力

  长期来看,中国奶业必须要面临一个很残酷的现实,即要降低成本和提升竞争力。

  中国奶业是否具备国际竞争力?我认为是具备的。

  尽管中国人多地少、资源贫瘠,但中国奶业发展最核心的成本并不在于资源成本,而在于系统性和制度产业发展的成本上。

  首先,制度性的一些问题解决之后,成本是可以降下来的。这些成本包括土地流转、农村信用市场建设等。

  其次,在此基础之上,与产业发展相配套的措施要正确。最近国家农业部推动的“粮改饲”就是一个良好的方向。有条件的地方将推动乳业朝着农牧结合的方向发展。

  最后,从规模上看,要发展适度规模。适度规模就是说奶牛养殖与当地的禀赋资源充分结合,实现其经济效益、生态效益、社会效益一致的规模形式。在不同的地区,不同的规模只要达到经济性,我们认为就是适度规模。比如,在东北地区,3000~5000头的规模,只要与当地的禀赋资源相结合,与东北的玉米带、水源相结合,我们认为这就是适度规模化。在河北、山东地区,三五百头就是适度规模。而在一些沙漠地区、戈壁荒山地区,可以适度发展一些万头牧场。但是在一些农耕地区,特别是在华东、华南,包括华北部分农耕地区,我认为万头牧场是不可行的,未来付出的代价是巨大的。

  当这两个成本解决的时候,中国奶业一定是具备国际竞争力的。我们即使不能与新西兰这样资源非常丰富的国家竞争,也能与欧洲达到同一水平。当牧草完全使用国产苜蓿或国产豆科类的高蛋白饲料替代的时候,我国的奶价就能够降下来1元钱,此时,我们就具备了与欧洲竞争的实力。

  (二)推动供给侧改革,最大限度满足消费

  20世纪90年代以后,随着经济水平和生活水平的提升,越来越多的人需要喝奶,而城市型乳业不能完全满足市场需求,于是开始鼓励广大农民养牛,其结果就是常温奶发展成为必然趋势。常温奶的发展,解决了一二线地区消费者喝不上奶的问题,也解决了三四线地区消费喝奶的问题,并催生了中国奶业的快速发展,同时造就了两大乳企——伊利和蒙牛。

  进入21世纪后,中国已经成为世界上第二大经济大国,中国的消费在未来十年、二十年将引领世界经济的发展,对世界经济增长的贡献将从40%提升到50%甚至60%。

  在这样的背景条件下,我国居民食品消费结构将发生革命性的改变。但是由于中国市场非常庞大,城乡南北差异非常巨大,所以我提出一个概念:中国二线的消费者将从喝上奶过渡到喝好奶的阶段,而三四线以下地区消费者,将从偶发性喝奶向习惯性喝奶转变。

  什么是喝好奶?我认为低温巴氏奶代表的就是好奶。奶,一定是“就近就鲜”原则。由此,中国奶业也进入了供给侧结构性改革阶段,液态奶产品结构面临调整。目前,我国液态奶中常温与低温比重失调:常温奶占比高达90%,低温巴氏奶不足10%。而2015年,所有液态奶子品类中,仅低温酸奶、乳酸菌饮料和常温酸奶保持正增长。

图1 主要品牌分类别YTD与TY增长率比较(数据来源:AC尼尔森)

  (三)电商深入发展,传统渠道积极变革

  我们正处在一个渠道变革的时代。对奶业发展来说,我们不仅要面临上一轮的转型升级,重新定义中国的规模化程度,重新定义奶牛营养的方向;而且从加工来看,要开展供给侧改革,要调整产品结构,大力推进低温产业的发展,加快酸奶产业的布局和推广。另外,从渠道来看,也要面临一场商业革命——电商的深入发展。它是对过去2000多年的商业产业发展的一次否定和升级。原因是互联网商业化在不断深入,它很大程度上实现了信息对称和交易的零成本。

图2 2010~2015年中国网络零售交易规模及增长率(数据来源:国家统计局、商务部)

  这种业态将颠覆传统商业,向新型商业转型。新型商业是以商业服务化为导向的商业模式,而且是围绕消费者展开的个性化消费的商业模式。在这样的转变过程当中,未来整个奶业的发展,也要突破,要有新思路,要搭上电商这班车。如辉山在江苏与电商河马生鲜的合作。这就是趋势:酸奶不会在超市里、不会在卖场里卖了,因为这种业态在未来一定都会慢慢的落伍,而跟消费者更加贴近的业态,能够了解消费者的需求,能够时刻发现消费者的行踪,能够时刻跟消费者保持高度沟通,才会发展。

  中国巴氏奶的发展,需要有渠道的推送。而渠道的推送不是现在渠道所能解决的,我们非常看好的一个渠道是奶吧。虽然大家并不看好奶吧,但它有很强大的生命力,而且具备互联网潜质。但我们需要对现在的传统奶吧进行升级、完善。首先要规范标准,其次要开展与消费者多方面的互动,最后要解决冷链问题。

  还有一种形式是送奶上户,这种方式也需要升级,如怎样解决消费者的个性需求。可以与电商合作,如饿了么,以最大限度地提升配送的精准化和服务化。

  (四)平衡国内及国际乳资源,长期保障中国市场供应

  1、如何提高贸易权和话语权

  第一,以中国庞大的消费市场为基础。

  第二,加快对海外企业、海外资源的布局,从而获得市场的贸易话语权。

  2、如何保障14亿人的牛奶消费

  保障中国14亿人的牛奶消费一定要进口和本土资源相结合,国内乳资源与国际乳资源在中国市场上必然扮演不同角色。通过修订产品标准,调整产品结构,引导国内外乳资源在不同产品结构中扮演不同角色,实现资源补充分工,从而在保障国内消费需求安全前提下,保护国内奶牛养殖产业。这里我要强调:酸奶必须由生鲜乳生产,而不可以由奶粉来生产。我相信这对于今天的中国乳业有很大帮助。具体来说,要做三件事情:

  第一件:大力推进产业结构调整,发展以巴氏奶为代表的高品质乳制品。

  第二件:摒弃过去的常温、低温之争。教育消费者要喝奶,要喝好奶;告诉消费者什么是奶,什么是好奶。

  第三件:希望国家修订现行产品标准。标准是双刃剑,一方面对我们有利,但另一方面要督促企业去升级。

  农垦乳业优势与不足

  (一)优势

  1、初步实现“种养加”一体化,在中国,能够做全产业链的,农垦最具优势。

  2、养殖及加工技术水平相对较高,农垦体系打造了城市型乳业。

  3、产品品牌在区域具备较强的竞争优势,如光明、三元、完达山,还有广东的燕塘和风行,新疆的天润已经打到了北上广。

  (二)劣势

  1、管理体制死板,创新积极性不高。

  2、品牌推广、营销能力薄弱。国有企业的体制改革步伐还是有点慢,胆子还要大一些。核心在于农垦人如何创新,如何建立起有效的激励机制、分配机制,能够让真正有用的人在农垦体系下发挥应有的光芒。

  3、缺乏统一组织,各自为战。农垦体系需要建立统一战线,要制定几个目标:能不能恢复国人消费信心;能不能肩负中国乳业转型的重任;能不能为消费者提供最大的优势、最大限度提供好的产品。

  4、应对国际化发展准备不足。农垦要真正把奶业的发展与国际资源结合起来,如是不是可以把草种在国外,是不是可以并购国外优秀的品牌,来提升农垦品牌知名度。

  农垦乳业该如何破局

  (一)适度规模是奶牛养殖发展方向

  奶牛养殖要因地制宜,真正发展适度规模。要预测它的边际收益,而不是计算它的平均收益。发展适度规模,目的就是能够最大限度地降低成本,其收益率要远高于大规模;同时最大限度地建立可持续发展的、以循环为特点的养殖模式。另外,种养加一体化,特别是种养一体化,从长期来看,会降低很多成本。

  适度规模有助于缩小国内外养殖成本差距,有助于国内原奶价格未来在国际上形成比较竞争优势。

 表1 中国不同养殖规模成本效益情况注:散户10头以下,小规模50头以下,中规模500头以下,大规模500头以上。

来源:由中国社会科学院教授、中国农垦乳业联盟专家组顾问刘玉满提供。

  (二)围绕城市型乳业,以低温产品为主,打造全产业链体系

  随着常温奶的普及,城市型乳业发展走向了低谷。但这些年,城市型乳业又遇到了发展机遇。城市型乳业中最典型的就是以低温奶业为代表的产业发展。低温奶产业发展,对于农垦来说是最有优势的。因为农垦养的牛是最好的,技术是非常完善的,价位也是很好的。农垦体系的奶业发展应是以低温奶为主。

  (三)因地制宜,打造具有差异化的品类

  不同地区消费者对品牌认知和选择有不同偏好,乳企往往选择重点区域抢占市场。受制于冷链和物流,区域性低温酸奶难以离开奶源地和生产地向外辐射。因地制宜,产品差异化,强化品牌营销和推广宣传,将成为将来区域性低温酸奶竞争的焦点。具体来说:

  1、发展高附加值的产业。东北地区可以发展高附加值的原料型产品,如奶酪、乳清粉,以及具有医药价值的产品。

  2、发展低温酸奶。2011年以来,低温酸奶销售额增速较快,2014年达到26%,其余年份增速均在11%~15%之间。2020年低温酸奶整体市场规模可突破500亿元。

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